Copilot
Modernes Kundenportal für Agenturen mit gebrandetem Hub für Messaging, Dateifreigabe, Rechnungsstellung und Verträge.
Wichtigste Funktionen
Ideal für
Vor- & Nachteile
Vorteile
- Professioneller Auftritt gegenüber Kunden
- Alles an einem Ort für den Kunden
- Einfache Einrichtung und Bedienung
- White-Label-Möglichkeit für Agenturen
Nachteile
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Portal
- Noch relativ junges Produkt
- Hauptsächlich auf US-Markt ausgerichtet
- Rechnungsfunktion nicht GoBD-konform
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Copilot — Ratgeber für Agenturen
Copilot bietet Agenturen ein professionelles, gebrandetes Kundenportal, das die gesamte Kundenkommunikation an einem Ort bündelt. Statt Dateien per E-Mail zu versenden, Rechnungen als PDF zu schicken und Nachrichten über verschiedene Kanäle zu verteilen, haben Kunden einen einzigen Anlaufpunkt — unter der eigenen Marke der Agentur. Das steigert die Professionalität und vereinfacht die Zusammenarbeit erheblich.
Im Agenturalltag überzeugt Copilot besonders beim Kunden-Onboarding: Formulare sammeln die nötigen Informationen, Verträge werden digital unterzeichnet, und die erste Rechnung geht direkt über das Portal. Die Messaging-Funktion ersetzt E-Mail-Threads für laufende Abstimmungen, und die Dateifreigabe stellt sicher, dass Kunden immer auf die aktuellen Dokumente zugreifen können.
Für deutsche Agenturen ist Copilot eine interessante Option, die allerdings noch Anpassungsbedarf für den DACH-Markt hat. Die Rechnungsfunktion erfüllt nicht automatisch GoBD-Anforderungen, und einige Kunden bevorzugen nach wie vor direkte E-Mail-Kommunikation. Dennoch setzt Copilot einen wichtigen Trend: Kunden erwarten zunehmend digitale Portale statt loser E-Mail-Kommunikation.